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2021年中国旅行社市场现状与竞争格局分析,从业人数持续下滑

2022-10-10 02:40:22 596

摘要:一、旅行社行业概述我国《旅行社管理条例》中指出:旅行社是指以营利为目的,从事旅游业务的企业。其中旅游业务是指为旅游者代办出境、入境和签证手续,招徕、接待旅游者,为旅游者安排食宿等有偿服务的经营活动。新中国成立后,我国旅行社行业经历了初步发展...

一、旅行社行业概述

我国《旅行社管理条例》中指出:旅行社是指以营利为目的,从事旅游业务的企业。其中旅游业务是指为旅游者代办出境、入境和签证手续,招徕、接待旅游者,为旅游者安排食宿等有偿服务的经营活动。新中国成立后,我国旅行社行业经历了初步发展期、快速成长期、积极探索期和多元发展期四个阶段。

资料来源:公开资料整理

二、旅行社行业产业链

旅行社产业链的上游市场参与者主要是旅游资源供应商,具体包括交通服务供应商、住宿服务供应商、玩乐服务供应商和地接社。旅行社产业链的中游环节主体是旅行社,具体包括线上和线下的旅行社。下游是涉及旅游产品的销售端,包括了个体游客和企业客户。

旅行社行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

三、旅游市场现状

2012至2019年国内旅游人次稳步增长,2020年受到新冠肺炎疫情限制,旅游总人次下降至28.79亿人次,同比减少52.1%,2021年回升至32.46亿人次,同比增长12.8%,用户出游意愿正在逐步恢复。

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

据文旅部数据,2021年国内旅游收入(旅游总消费)约为2.92万亿元,较2020年增加0.69万亿元,同比增长31%,恢复到2019年的51%。

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国旅行社行业市场调查研究及投资战略研究报告》

四、旅行社市场现状

自2017年起旅行社数量达成逐年逐季增长,尽管疫情下数据仍保持逆势上行。据文旅部披露的数据显示,2021年我国旅行社总数达42432家,虽然受到疫情反复影响但数量同比较2020年仍增长4.3%。

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

我国旅行社的分布较为分散,其中,广东省是我国旅行社最多的地区,2021年广东的旅行数量以3592家排名第一,占全国旅行社数量比重的8.47%;排名第二至第五的地区依次为北京、江苏、浙江和山东,旅行社数量分别为3222家、3155家、3014家、2734家,分别占比7.59%、7.44%、7.1%、6.44%,其他地区的旅行社数量不足2000家。

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

据文旅部数据,2021年全国旅行社资产合计达2249.16亿元,同比增长12.88%,负债为1886.71亿元,同比增长17.68%,实现了2020年负增长后的反弹回升,恢复至疫情前同期的82.63%。资产合计的增长或得益于部分旅企于2021年重新整合业务架构,调整运营方案以支撑主营业务度过疫情“寒冬”,通过集团并购重组、企业关联交易、资产划拨等方式内部转移部分资产至旅行社业务板块,实现出行受限影响下旅行社资产体量下行的自救。

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

自2019年开始旅行社行业从业人数不断下滑,2019至2021年,我国旅行社从业人员数量从415941人减少至278772人。然而学历门槛正逐年提升,我国旅行社大专以上学历从业人员占行业比例从2019年的67.85%提升至2021年的69.1%。

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

由于营业成本的压缩,2021年我国旅行社营业利润、利润总额亏损较2020年收窄。据文旅部数据,2021年全国旅行社营业收入为1857.16亿元,同比减少22.28%;利润总额为-53.44亿元,同比减少25.54%。

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

2021年度全国旅行社国内旅游营业收入1457.95亿元,占全国旅行社旅游业务营业收入总量的99.35%;全国旅行社入境旅游营业收入2.90亿元,占全国旅行社旅游业务营业收入总量的0.20%;全国旅行社出境旅游营业收入6.63亿元,占全国旅行社旅游业务营业收入总量的0.45%。

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

国内游产品迭代升级,组织、接待国内游客人次人天增速显著。2019至2021年我国组织接待国内游客1.77/0.58/0.79亿人次,接待国内游客1.84/0.75/0.93亿人次。较2020年,2021年组织游客人次同比增速达36.12%,接待游客人次增速为23.62%。主要系经过一年的调整,旅行社重新整备产品转型,专注于国内游品类创新,多样化改革使业务量取得一定恢复。

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

从组织人次的分布看,2021年,国内旅游组织人次最多的地区是浙江省,占总组织人次总署的14%;其次是江苏和广东,均占比11%,其他地区的占比均在10%以下。组织人次较多的地区大多为国内一线城市或长江经济带地区,居民更加追求生活品质的需求,叠加区域收入较高的原因,出行需求较为旺盛。

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

从接待人次的分布上看,2021年,国内旅游接待人次最多的地区仍然是浙江省,占接待人次总量的14%;其次为江苏,占比11%;再是湖北,占比9%。接待人次较多的地区多为旅游资源丰富、自然风光亮眼地区,彰显了国内旅游蓬勃韧性及较高的旅游需求弹性。

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

五、旅行社行业竞争格局

目前我国具有代表性的旅行社包括一些“国字头”全国性旅行社:中旅旅行(包括港中旅、中旅、国旅、招商国旅等旅行社)、中青旅旅行社、中国康辉旅行社等;也包括出境游头部企业:众信旅游、凯撒旅业的旅行社业务;还有部分规模比较大的区域性旅行社:如神舟国旅、广之旅旅行社、陕西中旅、陕西海外、云南世博等。

注:数据仅为旅行社旅游业务数据,即国内游、出境游、入境游和相关的渠道批发收入,不包括这些企业所涉及的景区运营、旅游营销、商务会奖、航旅配餐等其他业务收入。

资料来源:景鉴智库,华经产业研究院整理

六、旅行社行业发展对策

新时代背景下,我国旅行社行业内部竞争变得非常激烈,旅行社要想突出重围,继续保持比较高的市场核心竞争力,必须全面加强旅游销售管理能力,不断提升旅游市场营销水平。比如,通过不断丰富旅游产品种类,开展多元化的市场营销,制定科学合理的促销形式,再通过极具专业性、针对性的市场营销策略,不断提高旅游产品市场营销人员的综合素养,积极主动地在旅行社与消费者之间构建良好的关系等方式,才能真正提高旅行社的旅游销售能效,为旅行社带来更为丰厚的经济效益,促进旅行社积极健康地发展,并不断提升我国旅游行业的可持续发展水平。

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