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一、旅行社行业概述

我国《旅行社管理条例》中指出：旅行社是指以营利为目的，从事旅游业务的企业。其中旅游业务是指为旅游者代办出境、入境和签证手续，招徕、接待旅游者，为旅游者安排食宿等有偿服务的经营活动。新中国成立后，我国旅行社行业经历了初步发展期、快速成长期、积极探索期和多元发展期四个阶段。

资料来源：公开资料整理

二、旅行社行业产业链

旅行社产业链的上游市场参与者主要是旅游资源供应商，具体包括交通服务供应商、住宿服务供应商、玩乐服务供应商和地接社。旅行社产业链的中游环节主体是旅行社，具体包括线上和线下的旅行社。下游是涉及旅游产品的销售端，包括了个体游客和企业客户。

旅行社行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

三、旅游市场现状

2012至2019年国内旅游人次稳步增长，2020年受到新冠肺炎疫情限制，旅游总人次下降至28.79亿人次，同比减少52.1%，2021年回升至32.46亿人次，同比增长12.8%，用户出游意愿正在逐步恢复。

资料来源：文旅部，华经产业研究院整理

据文旅部数据，2021年国内旅游收入（旅游总消费）约为2.92万亿元，较2020年增加0.69万亿元，同比增长31%，恢复到2019年的51%。

资料来源：文旅部，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国旅行社行业市场调查研究及投资战略研究报告》

四、旅行社市场现状

自2017年起旅行社数量达成逐年逐季增长，尽管疫情下数据仍保持逆势上行。据文旅部披露的数据显示，2021年我国旅行社总数达42432家，虽然受到疫情反复影响但数量同比较2020年仍增长4.3%。

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我国旅行社的分布较为分散，其中，广东省是我国旅行社最多的地区，2021年广东的旅行数量以3592家排名第一，占全国旅行社数量比重的8.47%；排名第二至第五的地区依次为北京、江苏、浙江和山东，旅行社数量分别为3222家、3155家、3014家、2734家，分别占比7.59%、7.44%、7.1%、6.44%，其他地区的旅行社数量不足2000家。

资料来源：文旅部，华经产业研究院整理

据文旅部数据，2021年全国旅行社资产合计达2249.16亿元，同比增长12.88%，负债为1886.71亿元，同比增长17.68%，实现了2020年负增长后的反弹回升，恢复至疫情前同期的82.63%。资产合计的增长或得益于部分旅企于2021年重新整合业务架构，调整运营方案以支撑主营业务度过疫情“寒冬”，通过集团并购重组、企业关联交易、资产划拨等方式内部转移部分资产至旅行社业务板块，实现出行受限影响下旅行社资产体量下行的自救。

资料来源：文旅部，华经产业研究院整理

自2019年开始旅行社行业从业人数不断下滑，2019至2021年，我国旅行社从业人员数量从415941人减少至278772人。然而学历门槛正逐年提升，我国旅行社大专以上学历从业人员占行业比例从2019年的67.85%提升至2021年的69.1%。

资料来源：文旅部，华经产业研究院整理

由于营业成本的压缩，2021年我国旅行社营业利润、利润总额亏损较2020年收窄。据文旅部数据，2021年全国旅行社营业收入为1857.16亿元，同比减少22.28%；利润总额为-53.44亿元，同比减少25.54%。

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2021年度全国旅行社国内旅游营业收入1457.95亿元，占全国旅行社旅游业务营业收入总量的99.35%；全国旅行社入境旅游营业收入2.90亿元，占全国旅行社旅游业务营业收入总量的0.20%；全国旅行社出境旅游营业收入6.63亿元，占全国旅行社旅游业务营业收入总量的0.45%。

资料来源：文旅部，华经产业研究院整理

国内游产品迭代升级，组织、接待国内游客人次人天增速显著。2019至2021年我国组织接待国内游客1.77/0.58/0.79亿人次，接待国内游客1.84/0.75/0.93亿人次。较2020年，2021年组织游客人次同比增速达36.12%，接待游客人次增速为23.62%。主要系经过一年的调整，旅行社重新整备产品转型，专注于国内游品类创新，多样化改革使业务量取得一定恢复。

资料来源：文旅部，华经产业研究院整理

从组织人次的分布看，2021年，国内旅游组织人次最多的地区是浙江省，占总组织人次总署的14%；其次是江苏和广东，均占比11%，其他地区的占比均在10%以下。组织人次较多的地区大多为国内一线城市或长江经济带地区，居民更加追求生活品质的需求，叠加区域收入较高的原因，出行需求较为旺盛。

资料来源：文旅部，华经产业研究院整理

从接待人次的分布上看，2021年，国内旅游接待人次最多的地区仍然是浙江省，占接待人次总量的14%；其次为江苏，占比11%；再是湖北，占比9%。接待人次较多的地区多为旅游资源丰富、自然风光亮眼地区，彰显了国内旅游蓬勃韧性及较高的旅游需求弹性。

资料来源：文旅部，华经产业研究院整理

五、旅行社行业竞争格局

目前我国具有代表性的旅行社包括一些“国字头”全国性旅行社：中旅旅行（包括港中旅、中旅、国旅、招商国旅等旅行社）、中青旅旅行社、中国康辉旅行社等；也包括出境游头部企业：众信旅游、凯撒旅业的旅行社业务；还有部分规模比较大的区域性旅行社：如神舟国旅、广之旅旅行社、陕西中旅、陕西海外、云南世博等。

注：数据仅为旅行社旅游业务数据，即国内游、出境游、入境游和相关的渠道批发收入，不包括这些企业所涉及的景区运营、旅游营销、商务会奖、航旅配餐等其他业务收入。

资料来源：景鉴智库，华经产业研究院整理

六、旅行社行业发展对策

新时代背景下，我国旅行社行业内部竞争变得非常激烈，旅行社要想突出重围，继续保持比较高的市场核心竞争力，必须全面加强旅游销售管理能力，不断提升旅游市场营销水平。比如，通过不断丰富旅游产品种类，开展多元化的市场营销，制定科学合理的促销形式，再通过极具专业性、针对性的市场营销策略，不断提高旅游产品市场营销人员的综合素养，积极主动地在旅行社与消费者之间构建良好的关系等方式，才能真正提高旅行社的旅游销售能效，为旅行社带来更为丰厚的经济效益，促进旅行社积极健康地发展，并不断提升我国旅游行业的可持续发展水平。

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